مصر تنجح في طرح سندات دولية بنحو ملياري يورو

نجحت وزارة المالية المصرية، فى إصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين بأجال 8 و12 سنة.

وقالت وزارة المالية في بيان لها، إن الطرح جاء بأسعار عائد جيدة جدًا وفى ضوء طلبات شراء تخطت سبعة ونصف مليار يورو خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، بالرغم من أنه لأول مرة من نوعه تصدر مصر سندات مقومة باليورو.

وأضافت أن وفد من وزارة المالية قام بجولة ترويجية على مدار 3 أيام خلال الفترة من 3 إلى 6 إبريل الجاري، مشيراً إلى أن الجولة شملت المملكة المتحدة وألمانيا، وإيطاليا وفرنسا؛ لعقد اجتماعات مكثفة ومقابلة العديد من المستثمرين الأوربيين ذو الثقل لعرض أهم نواحى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الناجحة التى تحققت مؤخر ا وانعكست مؤشراتها على تحسن الأداء الاقتصادى ومعدلات النمو بشكل عام.

وذكر أن وفد وزارة المالية ألتقى مع 70 مستثمرا من أكبر المستثمرين فى أدوات الدخل الثابت فى أوروبا من خلال عقد 8 اجتماعات منفصلة و8 اجتماعات لمجموعات، بالإضافة إلى عدة اجتماعات هاتفية calls Conference مع مجموعة من المستثمرين الأوروبيين و 10 من أكبر المستثمرين فى الولايات المتحدة الامريكية من ذوى الملائة المالية الكبيرة والمتخصصين فى الاستثمار فى أسواق المال.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن تغطية السندات المقومة باليورو بلغت 3.8 مرة، وبلغ إجمالى قيمة الطلبات 7.5 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمر موزعة على 35 دولة من خمس قارات مختلفة فى تغطيه الطرح، مشيراً إلى أن ذلك يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى خاصة مع قيام الحكومة والسلطات بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية، كما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح التى تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.

وأضاف الجارحي: “حصيلة الطرح ستوجه للبنك المركزى لدعم الاحتياطى الأجنبى، أما المقابل النقدى بالجنيه المصرى فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، وهذه السندات الدولية تعد بمثابة آلية من آليات التمويل تمتاز بأنها تساعد على تنويع كلا من مصادر التمويل وسلة العملات لدى البنك المركزى، خاصة أن أسعار العائد السائدة فى السوق الأوربية تعد أقل تكلفة من أسعار الفائدة فى السوق المحلية والسوق الأمريكية أيضًا وأخيرا بناء نقاط استرشادية على منحى العائد للإصدارات الدولية من تلك الآجال”.

وأعلنت وزارة المالية، مارس الماضي، اختيارها بنوك بي إن بي باريبا، ودويتشه بنك، وستاندر تشارتريد، وانيستا سان باولو، لإدارة طرح سندات مقومة باليورو إبريل الجاري.

وأصدرت الحكومة المصرية نشرة الطرح الخاصة بالسندات الجديدة، الأسبوع الماضي. وقالت الحكومة في النشرة، إن الدين الخارجى لمصر ارتفع إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 79 مليار دولار يونيو 2017، وبزيادة قدرها 4.7%.

ونجحت مصر في طرح سندات دولية بنحو 11 مليار، منذ العام الماضي، عبر طرح سندات بنحو 4 مليارت دولار ثم إعادة فتح الإصدار ذاته في مايو 2017، كما نجحت وزارة المالية، فبراير الماضي، في إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 4 مليار دولار في بورصة لوكسمبورج.