السعودية تبيع 3 شرائح سندات بسبعة مليارات دولار وسط ضغوط على الميزانية

تتجه السعودية لجمع سبعة مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح يوم الأربعاء، حسبما أظهرته وثيقة.

وباعت المملكة، من خلال وزارة المالية، ما قيمته 2.5 مليار دولار من سندات لأجل خمسة أعوام ونصف عند 260 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية و1.5 مليار دولار سندات لأجل عشر سنوات ونصف عند 270 نقطة أساس وثلاثة مليارات دولار سندات لأجل 40 سنة عند 4.55 بالمئة، وفقا للوثيقة.

وتلقت السعودية طلبات بنحو 54 مليار دولار، مما يشير إلى شهية قوية المستثمرين.

وسندات الأربعين عاما هي الإصدار الأطول على الإطلاق بالدولار لمقترض خليجي، حسبما ذكر محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون.

وقال مصرفي سعودي إن العملية تستهدف على ما يبدو المستثمرين الأجانب، نظرا للأجل الطويل والهوامش المعروضة.

وتولى ترتيب البيع سيتي وجولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي وبنك الصين وميزوهو وميتسوبيشي يو.اف.جي وسامبا كابيتال.

يأتي الإصدار السعودي عقب اتفاق يوم الأحد لخفض إنتاج النفط على نحو غير مسبوق، وهو ما قد يسهم في استقرار سوق الخام لكنه سيضع ضغوطا إضافية أيضا على إيرادات الرياض هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، باعت قطر وأبوظبي سندات قيمتها الإجمالية 17 مليار دولار.

(رويترز)