نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية، في بيع سندات دولية بنحو ملياري دولار على ثلاث شرائح مختلفة.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، إن آجال الطرح تمت على ثلاث شرائح 4 سنوات و12 عاما و40 عاما، وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار ومليار دولار و500 مليون دولار على التوالي.
وذكرت المالية أن الطرح تم بأسعار عائد جيدة جداً وتقل عن أسعار العائد السائدة فى السوق الثانوى للسندات الدولية المصرية؛ في ظل تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار.
وأضافت أن بيع سندات دولية للمرة الثالثة في عام 2019؛ يرجع إلى الاستفادة من الأوضاع الإيجابية التى تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن، ويهدف إلى تغطية جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي الجاري والتى تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
وقال محمد معيط وزير المالية إن نجاح مصر فى إصدار سندات دولية لأجل 40 عام يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
أضاف أنه تم تسعير شريحة السندات لأجل 40 عاما بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15%؛ ما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.
وذكر معيط أن تغطية السندات الدولية المصرية تخطت 7 مرات قيمة الطرح ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الإقبال القوي على السندات الدولية المصرية ساعد فى خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وهو خفض كبير جدا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية وتزايد ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر.
وأضاف أنه مع نهاية الطرح فقد استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.5% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6%.
