وقعت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على مستندات أول عملية إصدار سندات توريق للشركة بقيمة 500 مليون جنيه، لصالح ثلاثة شركات تابعة.
وقال الشركة في إفصاح للبورصة، إن محفظة الإصدار تشمل حقوقا مالية مستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة في صورة قروض وتمويلات متناهية الصغر، وتمويلات استهلاكية صادرة من ثلاث شركات تابعة هي “راية للإلكترونيات، وأمان للخدمات المالية، وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر”.
وذكرت أن البنك التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي والمنسق العام لعملية الإصدار ودور الضامن لعملية التوريق بجانب البنك الأهلي المصري، ومكتب الدريني وشركاه للمحاماه قام بدور المستشار القانوني لعملية الإصدار، وشركة “إيرنست ويونج” بدور المستشار المحاسبي.
ووفقا للبيان، شملت عملية التوريق أربعة شرائح مختلفة الأجل والحجم، منها ثلاث شرائح قصيرة الأجل بتاريخ استحقاق 6 و 9 و 12 شهرًا، وشريحة متوسطة الأجل خلال 36 شهرًا، ويبلغ متوسط العائد المرجح للكوبون حوالي 12.7% لحملة السندات.
وأشارت الشركة إلى أن عملية الطرح تحقق ربح مجمع يبلغ 36.2 مليون جنيه للثلاث الشركات مصدرة سندات التوريق.
